Datos de ejemplo
COT-184
Cotización
- Cliente
- Casa Beltrán
- Concepto
- Instalación de la línea de empaque
- Importe
- $48,000 MXN
El PDF sale con el logo del perfil corporativo.
Todo el negocio cabe en un tablero.
Proyectos, inventario, finanzas, personas, agenda y reportes. La identidad de la empresa va en cada documento, y el plan se queda en un solo lugar.
Finanzas
De la cotización al cobro, con el margen a la vista.
- La cotización se vuelve factura
- Ingresos, gastos y métodos de pago
- Clientes que más aportan
Del trato al documento
La cotización se convierte en factura cuando el cliente acepta. Gastos, pagos y el logo de la empresa se quedan en el mismo lugar.
- Ingresos y gastos en el mismo corte
- Métodos de pago e historial
- Los clientes que más aportan
El trabajo, con hitos
Un proyecto nace con un cliente. Los hitos marcan el camino hasta la entrega, sin rehacer el registro.
Datos de ejemplo
- Cliente confirmado
- Material en taller
- Instalación
- Entrega
La cola del día
Las tareas viven con el proyecto o sueltas. La lista es la cola; el tablero es el mismo trabajo, repartido.
- Confirmar medidas Pendiente
- Pedir el motor En curso
- Enviar la cotización Hecho
Lo que hay en el taller
El catálogo, las existencias y el código de barras para revisar en campo. Los proveedores quedan a la mano.
Datos de ejemplo
| Producto | Existencias |
|---|---|
| Motor 2 HP | 6 |
| Sensor de línea Listo para escanear | 24 |
| Tornillo M8 | 400 |
Antes de que se pase
Mes, semana, día o lista. Un recordatorio avisa al equipo, y las entregas del proyecto cuentan en la misma agenda.
Datos de ejemplo
- Lun 12
- Mar 13
- Mié 14 Entrega en Casa Beltrán
- Jue 15
- Vie 16
- Sáb 17
- Dom 18
La gente de la empresa
Directorio, vacaciones, nómina, bonos y reconocimiento. El cumpleaños del mes también aparece aquí.
Datos de ejemplo
- Vera Salas Planta
- Omar Quijada Instalación
- Luz Peniche Administración
Vera Salas es la empleada del mes. Luz cumple años este mes.
Unidades en la calle
Cada vehículo tiene estado y un lugar en el centro de mantenimiento.
Datos de ejemplo
Camioneta 04 En mantenimiento
La flotilla entra en Growth, Business y Enterprise. Entrepreneur es para una persona y no la incluye.
Un corte para leer el negocio
Día, semana, mes o un rango a mano. El desglose y la exportación salen de ese mismo corte.
Datos de ejemplo
- Casa Beltrán · 54,000 MXN
- Taller Costa · 21,000 MXN
- Uso interno · 4,800 MXN
La empresa, con nombre y logo
Razón social, contacto y datos de pago viven en el perfil. Ese logo es el que viaja en los documentos.
Datos de ejemplo
Obrador Norte
- Razón social
- Obrador Norte S.A. de C.V.
- País
- México
- Proveedor
- Aceros del Bajío
Plan y asientos
La organización, el plan activo y las licencias en uso. Cuando los asientos se acercan al límite, toca subir de plan.
- Entrepreneur 1 asiento
- Growth 10 asientos
- Business 150 asientos
- Enterprise 2,000 asientos
7 / 10
Asientos en uso, en un plan Growth de ejemplo.
Quien es dueño ajusta las notificaciones de la organización e invita a los miembros.
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